Ihr Weg zur finanziellen Kompetenz

Ein strukturiertes Lernprogramm, das Sie schrittweise von den Grundlagen bis zur fortgeschrittenen Finanzplanung führt. Mit praktischen Übungen und persönlicher Betreuung entwickeln Sie die Fähigkeiten, die Sie für Ihre finanzielle Zukunft benötigen.

Durchdachter Lernaufbau mit System

Unser Curriculum folgt einem bewährten Stufenmodell, das komplexe Finanzthemen in verdauliche Lerneinheiten unterteilt. Jedes Modul baut systematisch auf dem vorherigen auf und bereitet Sie optimal auf die nächste Stufe vor.

Die Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Anwendungen sorgt dafür, dass Sie nicht nur verstehen, sondern auch anwenden können. Unsere Erfahrung zeigt – nachhaltiges Lernen funktioniert am besten, wenn es strukturiert und praxisnah gestaltet ist.

Dabei berücksichtigen wir unterschiedliche Lerntypen und bieten verschiedene Zugänge zu den Inhalten. So finden Sie Ihren individuellen Weg zum Erfolg.

Dreistufiger Kompetenzaufbau

Von den Grundlagen bis zur Expertise – jede Stufe bereitet Sie gezielt auf die nächste vor und schafft ein solides Fundament für Ihre finanzielle Zukunft.

Grundlagen verstehen

Hier erlernen Sie die fundamentalen Konzepte, die jeder für eine gesunde Finanzplanung benötigt.

Budgetplanung und Ausgabenkontrolle
Schulden verstehen und abbauen
Notgroschen aufbauen
Grundlagen der Geldanlage
Versicherungsschutz bewerten

Strategien entwickeln

Aufbauend auf den Grundlagen entwickeln Sie individuelle Strategien für Ihre Ziele.

Langfristige Finanzplanung
Anlagestrategien vergleichen
Risikomanagement optimieren
Steuerplanung integrieren
Immobilienerwerb planen

Expertise ausbauen

In der finalen Stufe verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten und lernen fortgeschrittene Techniken.

Portfoliooptimierung
Alternative Anlageklassen
Unternehmensbeteiligungen
Nachfolgeplanung
Internationale Diversifikation

Detaillierter Modulaufbau

4 Wochen

Finanzielle Grundlagen

Entwickeln Sie ein solides Verständnis für Geld, Budgets und grundlegende Finanzkonzepte.

Persönliches Budget erstellen und überwachen
Ausgabenmuster analysieren und optimieren
Schuldenstrategien entwickeln
Notfallreserven kalkulieren

5 Wochen

Anlagestrategie

Lernen Sie verschiedene Anlageformen kennen und entwickeln Sie Ihre persönliche Strategie.

Risikoprofil bestimmen
Anlageprodukte vergleichen
Diversifikation umsetzen
Kosten minimieren

3 Wochen

Langfristige Planung

Planen Sie Ihre finanzielle Zukunft mit einem durchdachten Konzept für verschiedene Lebensphasen.

Altersvorsorge strukturieren
Immobilienstrategie entwickeln
Steueroptimierung einbeziehen
Nachfolge vorbereiten

Marcus Hoffmann

Finanzberater & Programmleiter

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung bringt Marcus praxisnahe Einblicke in jede Lerneinheit. Seine strukturierte Herangehensweise hilft Teilnehmern dabei, komplexe Konzepte zu verstehen und anzuwenden.

Bewertung & Fortschritt

Praxisaufgaben

Wöchentliche Übungen mit realitätsnahen Szenarien

Fallstudien

Analyse echter Finanzentscheidungen

Peer-Reviews

Gemeinsame Bewertung von Lösungsansätzen

Abschlussprojekt

Entwicklung eines persönlichen Finanzplans

Starten Sie Ihre Finanzreise

Beginnen Sie noch heute mit dem Aufbau Ihrer finanziellen Kompetenz. Unser nächster Kurs startet im September 2025.

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